全球每年二氧化碳排放量逐年增長，根據(jù)BP數(shù)據(jù)顯示，全球二氧化碳排放量近20年年均復(fù)合增速1.97%。從行業(yè)來看，全球二氧化碳排放量中來自發(fā)電與供熱行業(yè)的占比達到42%，交通運輸領(lǐng)域占比也達到25%，其次制造與建筑業(yè)比例則為18%。可見，目前全球最主要的二氧化碳排放來源為電力以及交通領(lǐng)域。
從當前我國現(xiàn)狀來看，電力的碳排放占絕對大頭，制造業(yè)、建筑、交通部門的二氧化碳排放量占比也相對較高。在新經(jīng)濟形勢以及經(jīng)濟低碳轉(zhuǎn)型背景下，“碳中和”成為中長期主題。在此背景下，新能源將迎來發(fā)展大機遇。
據(jù)國網(wǎng)能源研究院預(yù)測，至2035年，我國化石能源消費量占比將下降至60%；至2060年，化石能源消費量占比將下降至19%。而以新能源及可再生能源為主的非化石能源消耗比重將從2020年的18%提升至2060年的81%。
早在2006年，國家發(fā)改委發(fā)布的“十一五規(guī)劃”就提出了要穩(wěn)步發(fā)展石油替代品，加快發(fā)展風能、太陽能等可再生能源。近年來，我國不斷出臺了相關(guān)政策持續(xù)扶持風能、太陽能等可再生能源的發(fā)展。
“風光”無限
在“十四五”時期，我國風電將邁入平價上網(wǎng)時代。從地方層面來看，我國省區(qū)市積極響應(yīng)國家層面號召，因地制宜發(fā)展分布式太陽能發(fā)電和分散式風電，力爭到2025年可再生能源裝機突破1億千瓦，力爭可再生能源電力消納責任權(quán)重達到國家下達的激勵性目標。
2020-2021年，我國風電行業(yè)受“搶裝潮”影響，處于高景氣階段。長期來看，風電行業(yè)有望通過各項舉措來實現(xiàn)降低終端度電成本的目的，從而推動風電在整體電力體系中的比重不斷提升。
隨著“低碳環(huán)保”的發(fā)展，國家在環(huán)境污染和節(jié)能減排上愈發(fā)的重視。作為清潔能源之一的太陽能，成為了國家政策大力支持的產(chǎn)業(yè)。業(yè)界預(yù)計，在“十四五”期間，中國年均光伏裝機容量將達到70-90GW的規(guī)模，光伏需求持續(xù)提升。
新能源汽車
在環(huán)境保護需求下，新能源汽車發(fā)展的腳步也隨之加快。在我國“十四五”規(guī)劃中明確提到了聚焦新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等計劃。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中明確提出新能源汽車在2025和2035年的發(fā)展目標，要求到2025年純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里；到2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2020我國新能源汽車市場滲透率(全國新能源汽車銷量占全國汽車總銷量比例)達到5.4%，較2019年增長0.7個百分點。今年1-6月，新能源汽車銷量120.6萬輛，同比增長201.5%。根據(jù)預(yù)測，2025年新能源汽車占比至少要到20%，總體算下來，屆時新能源汽車銷量要到500萬輛。
在政策的推動下，新能源汽車推動交通領(lǐng)域減排，產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)高景氣，未來我國新能源汽車的發(fā)展前景較好。新能源行業(yè)的大發(fā)展也帶動著新能源板塊、新能源相關(guān)主題的保險資管產(chǎn)品發(fā)展。
主題產(chǎn)品受益
2021年8月4日，光伏、新能源汽車等新能源板塊出現(xiàn)大漲。受“碳中和”概念的持續(xù)加持，新能源板塊迅速崛起，新能源主題的保險資管產(chǎn)品因此受益。
某業(yè)內(nèi)人士透露，隨著新能源成本快速下降，其替代傳統(tǒng)能源的趨勢已非常明確，行業(yè)將出現(xiàn)跳躍式增長。事實上，在碳中和大背景下，新能源行業(yè)的大發(fā)展，也帶來了下游需求的穩(wěn)定提升。
國金證券認為，驅(qū)動機構(gòu)擁抱新能源是符合碳中和政策導向。板塊的未來發(fā)展一方面取決于市場對業(yè)績增長的預(yù)期，另一方面取決于宏觀和微觀資金面。新能源板塊在政策導向之下，市場對其業(yè)績高增長的持續(xù)性相對樂觀，因此市場也愿意給予成長性溢價。
在“雙碳”時代的大背景下，我們不難看到，隨著國家政策的支持、市場的重視，新能源領(lǐng)域下的各行業(yè)將迎來發(fā)展大機遇。
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